The Blood of Dawnwalker acaba de ser lançado e o jogo já começa a todo vapor com um pesadelo que mostra a que veio. Ao progredir no prólogo, explorando o primeiro dia após completar a missão principal e ter ido à missa à noite, o início da história começa a se desenhar com uma revolta da população contra os Vrakhiri, e, com isso, a transformação do protagonista.
Após conseguir escapar da mina e ajudar Vladimir a sair da casa em chamas, o jogador segue em direção ao vilarejo, que agora está sendo atacado por Brencis e seus aliados. Ao chegar, ocorre o diálogo entre Coen, o protagonista, e Brencis, o até então vilão principal do jogo, dando início à luta entre os dois.

Aqui, o jogo pune os jogadores que já se familiarizaram com as mecânicas básicas. Caso você vença o chefe, uma cutscene é exibida, seguida de uma mudança de cenário para uma espécie de arena infernal, e é aqui que se encontra a armadilha do jogo.
The Blood of Dawnwalker começa com desafio quase impossivel
Em nenhum momento The Blood of Dawnwalker espera que o jogador vença a primeira fase e chegue à segunda. Portanto, se você chegou até aqui, provavelmente se viu na situação de avançar até a segunda fase e morrer com apenas um ataque de Brencis.
The Blood of Dawnwalker espera que você perca a batalha na primeira fase, e é assim que se progride na história. No entanto, fica aqui um grande desafio para os mais resilientes: matar a segunda forma de Brencis não é impossível, e caso você consiga vencer, um segredo o aguarda.